혼자 자는 MION 짱에 다가오는 수상한 남자. 기색으로 깨어 버린 그녀의 입을 누르는 남자는, 「시끄러워하지 말아라」라고 위협해, 수건으로 원숭이를 얹는다. 관념한 MION 짱은 옷을 벗겨 버리면, 남자에게 얇은 지체를 핥아 기절. 그리고 마운트 페라 시켜 완전 발기에 이르면, 정상위에서 즈돈! 찌르는 것으로 좋았던 그녀였지만, 카우걸에서는 스스로 격렬하게 움직여 쾌락을 갖고, 어느새 남자를 압도하는 형태로…
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