인기 작가·검은 고양이 스미스 대망의 콜라보레이션 제3탄! 이모의 쿄코와 조카의 코헤이는 육체 관계를 가지고 버린다. 끝없는 성욕을 계속 받아 질 내 사정·임신 그리고 출산. 그리고 약 1년 후… 오랜만에 이모의 집에 방문한 고헤이. 쿄코는 더욱 아름답고 성적 매력이 넘치고, 코헤이의 욕정은 이제 한계. 여전히처럼 관계를 육박하지만 어머니가 된 쿄코는 거절하고 과거의 일을 잊도록 조카를 준다. 그러나 젊게 부풀어 오른 성욕은 억누를 수 없고, 억지로 안에 내놓고 계속…
